Methodik unserer Finanzplanung erklärt
Unsere Methode basiert auf verständlichen, nachvollziehbaren Schritten. Von der Erstanalyse bis zur Entwicklung individueller Strategien stehen Transparenz und Dialog im Vordergrund. Sie können jeden Abschnitt aktiv mitgestalten.
Unsere Fachkräfte stellen sich vor
Kompetent, zugewandt und vielfältig qualifiziert: Unser Team vereint Wissen und Praxis.
Martina Bauer
Finanzplanerin
Schwerpunkte
Martina ist seit über zehn Jahren aktiv und bringt besonders bei komplexen Situationen wertvolle Strukturen ein.
Martina Bauer
Finanzplanerin
Schwerpunkte
Martina ist seit über zehn Jahren aktiv und bringt besonders bei komplexen Situationen wertvolle Strukturen ein.
Lars Müller
Analyst
Schwerpunkte
Lars sorgt für präzise Auswertungen und erkennt Trends in Zahlen frühzeitig, um passende Schritte vorzubereiten.
Lars Müller
Analyst
Schwerpunkte
Lars sorgt für präzise Auswertungen und erkennt Trends in Zahlen frühzeitig, um passende Schritte vorzubereiten.
Sophie Graf
Beraterin
Schwerpunkte
Sophie begleitet Mandanten bei Veränderungen und setzt konsequent auf eine lösungsorientierte Herangehensweise.
Sophie Graf
Beraterin
Schwerpunkte
Sophie begleitet Mandanten bei Veränderungen und setzt konsequent auf eine lösungsorientierte Herangehensweise.
Felix Jung
Planungsexperte
Schwerpunkte
Felix verbindet Erfahrung mit neuen Ansätzen. Er entwirft nachhaltige Planungsmodelle mit Fokus auf Transparenz.
Felix Jung
Planungsexperte
Schwerpunkte
Felix verbindet Erfahrung mit neuen Ansätzen. Er entwirft nachhaltige Planungsmodelle mit Fokus auf Transparenz.
Unsere Vorgehensweise Schritt für Schritt
So sieht der Weg von der ersten Kontaktaufnahme bis zur Umsetzung Ihrer persönlichen Finanzlösung aus.
Erstgespräch und Zielaufnahme
Zu Beginn analysieren wir gemeinsam Ihre aktuelle Situation und halten zentrale Zielsetzungen fest. So entsteht ein klares Bild Ihrer Erwartungen.
Das Gespräch schafft die Grundlage für alle weiteren Schritte und erfolgt in diskreter Atmosphäre.
Auswertung und Konzept
Wir prüfen bestehende Lösungen sowie Rahmenbedingungen, um darauf abgestimmt einen individuell passenden Fahrplan zu erstellen.
Sie erhalten einen strukturierten Überblick mit Erläuterungen zu allen relevanten Details.
Umsetzung und Begleitung
Nach Abstimmung setzen wir das gewählte Konzept um und begleiten Sie auf Wunsch fortlaufend weiter. Anpassungen sind jederzeit möglich.
Regelmäßiger Austausch sorgt für Aktualität und Sicherheit bei allen zukünftigen Entscheidungen.
Vergleich: Unsere Leistungen im Überblick
Sehen Sie, wie wir uns durch persönliche Herangehensweise, Diskretion und Transparenz von anderen abheben.
| Leistungsmerkmale | Quintazera Finanzplanung | FinAssist Partner | Planum Plus |
|---|---|---|---|
| Individuelle Strategien für jede Lebenslage | Ja, maßgeschneidert | Teilweise | Standardlösungen |
| Austausch mit festen Ansprechpartnern | Immer persönlich | Wechselnd | E-Mail only |
| Transparente Prozesse und Dokumente | Volle Transparenz | Unklar | Auf Anfrage |
| Datenschutz gemäß DSGVO | Garantiert | Unklar | Teilweise |